Системната криза, която се разгръща в руската зърнена индустрия през последните три години, достигна кулминацията си, тъй като фермерите масово се отказват от производството на пшеница, а износът показва необичайна негативна динамика.
Близо 35 000 земеделски производители са фалирали през последните пет години, според Руския зърнен съюз, водещата бизнес организация в индустрията. Тенденцията само набира скорост, тъй като повечето фермери вече нямат запас от безопасност под формата на резерви, натрупани през по-печелившите дни на индустрията.
Първоначално въведен като временна мярка за защита на вътрешния пазар на храни от ценови сътресения по време на глобалните сътресения, предизвикани от пандемията от COVID-19, износното мито се запази много по-дълго от очакваното.
RGU многократно е призовавал руското правителство или да оттегли митото, или поне да преразгледа формулата, използвана за оценката му, за да намали финансовата тежест върху проблемната индустрия. Непрекъснатият звън на алармени звънци в индустрията обаче остана глух.
„Ясно е защо се случва това“, каза Кира Ремнева, местен анализатор. „Митата са един от ключовите източници на приходи за руския бюджет. През 2024 г. той (мито за износ на зърно) донесе приблизително 133,9 милиарда рубли (1,6 милиарда долара), а тази година прогнозата е 187 милиарда рубли (2,37 милиарда долара).“
За страната, изправена пред зейнал бюджетен дефицит на фона на западните санкции, свързани с нахлуването на Русия в Украйна и падащите световни цени на суровия петрол, този източник на доходи е жизненоважен.
Износното мито несъмнено е голям проблем, но само върхът на айсберга, тъй като руските земеделски производители са изправени пред безброй предизвикателства. Преди настоящата криза руските земеделски производители казваха, че не е необходимо да привличат банкови заеми, за да поддържат операциите си. Сега банковите заеми остават неизбежни и недостъпни в същото време.
Тъй като основният референтен лихвен процент на руската централна банка сега е определен на 18%, цената на банковите заеми, отпуснати при общи условия, е зашеметяваща.
„Няма смисъл да се вземат пари под лихвения процент от 27% до 28%“, каза Сергей Суховенко, главен изпълнителен директор на „Бизон-Юг“, компания, отглеждаща зърно в южните руски региони. „Какъв бизнес може да оправдае това: търговия с оръжие или бизнес с наркотици някъде в Латинска Америка? В дългосрочен план това ще убие (националната) икономика.“
Освен това разходите за производство на зърно са скочили с 20% през последната година поради покачването на цените на горивата, енергията и торовете, според RGU. Динамиката на цените на едро на пшеницата и други култури обаче остава непроменена.
„Всичко поскъпва, с изключение на зърното“, казаха от RGU.
Няколко фактора допринасят за поддържането на ниски цени на зърното на едро. Тъй като вътрешните цени остават до голяма степен обвързани със световните цени, безпрецедентното укрепване на руската рубла с близо 40% от началото на годината – друга последица от строгата парична политика – също възпрепятства местните цени на зърното, които са номинирани в рубли.
Анализатори казват, че проблемът е, че руската рубла е надценена – ситуация, в която действителната й цена не съответства на икономическата реалност. Един от резултатите от такова изключително икономическо явление е, че изнасяните продукти стават по-малко конкурентоспособни на световния и вътрешния пазар.
Съобщава се, че безпрецедентната консолидация и дори монополизация на руския бизнес за износ на зърно е друг фактор, поддържащ цените ниски.
В момента близо 80% от износа на зърно от руските пристанища в Азовско-Черноморския басейн е съсредоточен в ръцете само на пет компании. За сравнение, през 2020 г. беше изчислено, че 15 компании представляват 80% от доставките на Русия към чуждестранни клиенти.
Азовско-черноморският басейн е ключов руски портал за износ на селскостопански продукти, който представлява близо 90% от целия руски износ на зърно. С по-малка конкуренция сред износителите, събирайки зърно на пазара, фермерите често са принудени да продават реколтата на загуба.
Руските земеделски производители се оплакаха, че въпреки тежкото им положение, натискът от страна на държавата продължава да нараства.
Например, руското министерство на земеделието полага големи усилия за закупуване на застраховки за своите култури, предполагайки, че това трябва да направи бизнеса по-предсказуем. Зад обещаващата фасада стои само желание да се източи индустрията от малкото останали ресурси, казаха пазарни играчи.
„Ние не застраховаме посевите“, каза Юрий Каширин, председател на Агропромсоюз и ръководител на фермата Шумилинское в Ростовска област, в Южна Русия. „Ние не залагаме с държавата, защото застраховката не работи тук.
„Има влиятелни хора, които наблюдават застраховката и затова ни принуждават да я купуваме. Какъв е смисълът? Въпросът е, че тези пари остават в джобовете на бизнесмените. Ако обаче реколтата ми бъде загубена, никога няма да получим компенсация за тях.“
Кризата излиза наяве
От години кризата в руската зърнена индустрия остава скрита от общественото внимание зад солидните данни за производството и износа на зърно. Сега обаче изглежда излиза наяве, тъй като проблемите на дребните земеделски стопани се отразяват в макроикономическите данни.
Очаква се количеството площи за пролетна пшеница през 2025 г. да спадне до 11,8 милиона хектара – най-ниското ниво от десетилетие, прогнозира базираната в Москва консултантска компания Sovecon.
Отвъд Уралските планини руските фермери планират да се откажат от сеитбата на пшеница на 1 милион хектара земеделска земя, преминавайки към отглеждане на слънчогледови семки или други дейности.
„Намаляването на площите за засаждане под зърно се случва преди всичко поради намаляването на рентабилността, дори спада на тази рентабилност до отрицателно ниво през последните две-три години“, каза Павел Вергейчик, директор на Agrokapital, известен производител на зърно в Сибир. „Моите колеги, съседи, всички ние отказваме да сеем зърно.“
Масовото преминаване към слънчогледови семки, един от малкото сегменти на селското стопанство, където производството остава рентабилно, идва за своя сметка. Производителите вече изразиха опасения от свръхпредлагането на слънчогледови семки тази година. Също така, масовото производство на слънчогледови семки заплашва да доведе до рязко влошаване на качеството на почвата.
„Той (слънчогледът) премахва хранителните вещества (от почвата), така че отглеждането му в монокултура увеличава риска от специфични болести и вредители“, каза Андрей Недужко, главен изпълнителен директор на земеделския холдинг „Степ“.
Според общите производствени стандарти в Русия, фермерите трябва да поддържат разлика от поне шест или седем сезона между сеитбата на слънчоглед на полето. Въпреки това, в сегашните условия, когато дългосрочното планиране едва ли е възможно и фермерите се борят за оцеляването си, това правило често се пренебрегва.
Въпреки натрупващите се проблеми, руското министерство на земеделието и някои аналитични групи, близки до руското правителство, прогнозират леко увеличение на производството на пшеница тази година до 82,8 милиона тона в сравнение с 82,6 милиона тона през 2024 г.
Правителството заяви, че средният добив ще се повиши тази година, компенсирайки спада в сеитбените площи и по-малкото ферми, работещи поради фалит.
Руските фермери, напротив, смятат, че увеличението ще бъде постигнато само чрез манипулиране на статистически данни – държавна практика, която отдавна съществува в руската зърнена индустрия, но не се очаква да достигне нов мащаб.
„Лично аз разбирам, че този растеж е възможен само ако направите корекции на хартия“, каза Вергейчик. „Поради неблагоприятните условия тази година плюс намаляването на производството, няма как реколтата да се увеличи.“
Руските фермери преминаха към режим на пестене на пари, като намалиха използването на торове и средства за защита на растенията, така че не е напълно ясно как производството може да нарасне през настоящия сезон, каза Игор Петрин, генерален директор на Petrakovskoye, производител на зърно.
Засегнати свързани отрасли
Кризата в зърнената индустрия изпраща шокови вълни в свързаните сегменти.
Продажбите на селскостопанска техника в Русия спаднаха рязко през 2024 г., разкри Ростселмаш, водещият руски производител. Миналата година компанията е продала около 3,900 зърнобера – най-ниското ниво за десетилетието.
Компанията остава печеливша преди всичко благодарение на щедрите програми за държавна помощ. През май 2025 г. обаче Ростселмаш изпрати писмо до руското правителство с искане за допълнителна подкрепа, предупреждавайки, че ще трябва да обмисли операции по съкращаване и съкращаване на част от персонала си, тъй като търсенето е достигнало безпрецедентно ниско ниво.
Сегашното затруднение на Ростселмаш не е изненадващо, тъй като случайни доклади показват, че руските фермери пускат селскостопанската си техника за продажба в отчаян опит да засеят нивите си, надявайки се на подобрения през втората половина на 2025 г.
Настоящата ситуация вече се отразява на износа. През май 2025 г. Русия изнася зърно само в 18 държави, в сравнение с 50 държави през предходната година.
Според транспортната компания „Русагротранс“ износът на руска пшеница може да намалее до близо 41 милиона тона през настоящия селскостопански сезон в сравнение с 55 милиона тона през предходната година. В резултат на това се очаква руският дял в световния износ да намалее от 28% миналата година до 22% през настоящия сезон.
Кризата вероятно ще попречи на дългосрочната програма за развитие на индустрията на Русия, в която производството на зърно в страната се очаква да нарасне с 30 до 40 милиона тона до 170 милиона тона годишно до 2030 г. Очаква се износът да нарасне до 80 милиона тона, включително около 60 милиона тона пшеница.
За да постави индустрията на крака, правителството трябва да направи три неща, заяви говорител на „Русагротранс“ пред местната преса. Първият е да се преразгледа режимът на експортните мита, за да се спести това, което е останало от ликвидността на индустрията. Второ е временно прекратяване на огъня и мирно споразумение с Украйна, „тъй като това ще изпрати ясен сигнал на индустрията, че е възможно да се инвестира и нещата ще бъдат по-лесни“. Трето е понижаването на основния лихвен процент на руската централна банка.
До известна степен и трите фактора са свързани с войната, която продължава близо четири години. Като се има предвид траекторията на конфликта, с надеждите за подписване на мирно споразумение през 2025 г., служители на зърнения пазар заявиха, че очакват ситуацията да се влоши.
